Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi :	23-24 Mayıs 2024  10:30-13:00
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :	28,00 TL
Dağıtım Yöntemi :	Eşit Dağıtım **
Pay :	26,000,000 Lot
Ek Pay :	5,200,000 Lot
Aracı Kurum :	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu :	OZYSR
Pazar :	Ana Pazar

• Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 18.200.000 Lot
  – Ortak Satışı : 6.240.000 Lot (Çokyaşar Holding A.Ş.)
  – Ortak Satışı : 780.000 Lot (Derviş Ali Çokyaşar)
  – Ortak Satışı : 780.000 Lot (Ömer Çokyaşar)
  – Ek Ortak Satışı : 4.160.000 Lot (Çokyaşar Holding A.Ş.)
  – Ek Ortak Satışı : 520.000 Lot (Derviş Ali Çokyaşar)
  – Ek Ortak Satışı : 520.000 Lot (Ömer Çokyaşar)
  * SPK Bülteni, 2024/25.
• Fonun Kullanım Yeri- %30 İşletme sermayesi.
  – %40 Finansman maliyetinin azaltılması.
  – %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.
  * İzahname, Sayfa 237.
• Halka Arz Satış Yöntemi- Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama.
  * T1-T2 Uygun.
• Tahsisat Grupları- Yoktur.
  * Tamamen Eşit Dağıtım.
• Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *- 2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (420 TL).
  – 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (364 TL).
  – 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (308 TL).
  – 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (280 TL).
  – 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (252 TL).
  – 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (224 TL).
  – 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (196 TL).
  – 4.9 Milyon katılım ~ 6 Lot (168 TL).
  * Tamamen Eşit Dağıtım.
• Finansal Tablo202320222021- Hasılat4,8 Milyar TL6,3 Milyar TL5,4 Milyar TL- Brüt Kar707,4 Milyon TL958,2 Milyon TL903,8 Milyon TL* İzahname, Sayfa 144.
• Fiyat İstikrarı- 30 gün.
  * İzahname, Sayfa 232.
• Satmama Taahhüdü- 1 Yıl, İhraççı.
  – 1 Yıl, Ortaklar.
  * İzahname, Sayfa 235.
• Halka Açıklık- %30,23. Ek satış dahil.
  * İzahname, Sayfa 321.
• Halka Arz İskontosu- %30,62.
  * Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 57.
• Halka Arz Büyüklüğü～ 873 Milyon TL.
• ** Tamamı Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Uygun.
  **** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)
  ***** İşlemler > Yatırımlar > Hisse İşlemleri > Hisse Alış