Koç Metalurji A.Ş. Halka Arz Oluyor!

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi :	9-10 Mayıs 2024  09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :	20,50 TL
Dağıtım Yöntemi :	Eşit Dağıtım **
Pay :	125,000,000 Lot
Aracı Kurum :	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu :	KOCMT
Pazar :	Yıldız Pazar

• Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 105.000.000 Lot
  – Ortak Satışı : 20.000.000 Lot (Adil Koç)
  * SPK Bülteni, 2024/22.
• Fonun Kullanım Yeri- %35 Hammadde yatırımı.
  – %10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.
  – %35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.
  – %20 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi.
  * İzahname, Sayfa 201.
• Tahsisat Grupları- 87.500.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  – 37.500.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
  * İzahname, Sayfa 186.
• Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *- 2.1 Milyon katılım ~ 42 Lot (861 TL).
  – 2.5 Milyon katılım ~ 35 Lot (717 TL).
  – 2.9 Milyon katılım ~ 31 Lot (635 TL).
  – 3.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (553 TL).
  – 3.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (492 TL).
  – 4.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (451 TL).
  – 4.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (410 TL).
  – 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (369 TL).
  * Bireysel Yatırımcı Grubu.
• Finansal Tablo202320222021- Hasılat10,9 Milyar TL10,9 Milyar TL17,9 Milyar TL- Brüt Kâr794,8 Milyon TL454,5 Milyon TL1,4 Milyar TL* İzahname, Sayfa 103.
• Fiyat İstikrarı- Planlanmamaktadır.
  * İzahname, Sayfa 196.
• Satmama Taahhüdü- 1 Yıl, İhraççı.
  – 1 Yıl, Ortaklar.
  * İzahname, Sayfa 198.
• Halka Açıklık- %27,47.
  * İzahname, Sayfa 157.
• Halka Arz İskontosu- %30,6.
  * Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 53.
• Halka Arz Büyüklüğü～ 2,5 Milyar TL.
• ** Bireysele Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Kullanılamaz.
  **** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)
  ***** İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz