Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Halka Arz Bilgileri
| Halka Arz Tarihi : | 8-9-10 Mayıs 2024 09:00-17:00 |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 32,00 TL |
| Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
| Pay : | 58,823,530 Lot |
| Aracı Kurum : (Konsorsiyum) | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
| Bist Kodu : | ALTNY |
| Pazar : | Yıldız Pazar |
- Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot
– Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)
– Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
* SPK Bülteni, 2024/22. - Fonun Kullanım Yeri- %50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
– %15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları.
– %5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
– %15 İşletme sermayesi.
– %5 Finansal borç ödemeleri.
– %10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.
* İzahname, Sayfa 346. - Tahsisat Grupları- 40.588.236 Lot (%69) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 588.235 Lot (%1) Grup Çalışanları
– 17.647.059 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 331. - Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL).
– 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL).
– 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL).
– 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL).
– 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL).
– 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL).
– 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL).
– 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu. - Finansal Tablo202320222021- Hasılat1,1 Milyar TL588,7 Milyon TL262,6 Milyon TL- Brüt Kâr465,6 Milyon TL300,8 Milyon TL166,6 Milyon TL* İzahname, Sayfa 209.
- Fiyat İstikrarı- 15 gün. * halka arz gelirinin %25’i.
(Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 342. - Satmama Taahhüdü- 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 344. - Halka Açıklık- %25.
* İzahname, Sayfa 299. - Halka Arz İskontosu- %26,48.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 67. - Halka Arz Büyüklüğü～ 1,8 Milyar TL.
- ** Bireysel / Grup Çalışanları Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)
***** İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz